香港七十年代初期，当时还没有成立廉政公署，贪污情况泛滥成灾，民不聊生。警局沙展王一冲（狄龙 饰）为人正直不阿，不肯同流合污，因此而不容于其他同僚，在警局受到排挤。在一次行动中，王一冲的手下莫森（任达华 饰）甚至从背后开枪将他打成重伤。与此同时，港督麦理浩委派百里渠爵士调查香港的贪污情况，其助手马安妮找王一冲帮忙。经过调查，王一冲了解到莫森击伤自己也是出于无奈，莫森其实为势所逼，于是找到了莫森并在警校中挑选了一批精英学员，共同开始搜集贪污集团证据，打响香港廉政第一击！
1947年，上海。为破获一起大宗贩毒案，警察局派杨正人打入魔窟。一天，杨结识了少女朱丽蓉，二人相爱。不久，丽蓉父亲由于不愿与贩毒分子同流合污而被杀害。丽蓉误认为杨就是杀父仇人，在舅舅这位市参议员的怂恿下，击毙了己掌握大量证据的杨正人，随即开枪自杀。最后，丽蓉的母亲悲愤地杀死了道貌岸然的哥哥～贩毒集团的总头目。
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布莱德科维在海岸边神秘失踪，原因不明。多年后，一个U盘将改变埃莉诺班尼特的生活。
因为要对孩子进行惩罚，安娜和她的丈夫马特奥把他们七岁的儿子给留在了森林里，尽管马特奥恳求妻子尽快回头，但仅仅只过去了两分钟，他们的儿子就已经消失不见了。
雅娜原本是生长在波兰的纯樸乡村，因近来雅娜一家人赖以为生的鹅毛卖得不好，全家大小无以为生。某一天，平静的小镇来了一位开着轿车、衣着光鲜的外地人—美心先生，他的到来为雅娜的未来蒙上阴影。美心先生看上年幼纯真的雅娜，想娶她为妻，原本大家以为雅娜找到好人家，从此可以脱离贫困的日子，谁知道美心先生心存不轨，带着蒙蒙懂懂的雅娜来到阿根廷，过着出卖灵肉的生活。雅娜虽然贵为夫人，并为美心生了一个儿子，但仍以妓女的身份赚钱过日子，渐渐的爱上恩客—雷蒙，一个才貌兼具的音乐家，动了真情的雅娜想摆脱美心的控制和雷蒙双宿双飞，势力强大的美心会放了自己一手栽培的“摇钱树”吗？历尽沧桑的雅娜这次会找到真爱吗
崔联（李晨 饰）、孙强（荆浩 饰）和宋大楠（冯瓅 饰）是从高中时代一路相伴走来的死党，彼此之间感情十分坚实。崔联有过一场以失败告终的婚姻，妻子留下了年幼而儿子离开了，父子两人过着相依为命的生活。一个名叫王珊珊（童瑶 饰）的女孩出现在了崔联的身边，向崔联发起了火热的攻势，搅乱了崔联本来如同死水一般的内心。
本作で裁かれるのは桃太郎。鬼ヶ島に押し入り、持っていた刀で鬼たちを殺傷。財産を奪った強盗殺人の罪に問われる。証人として、殺された鬼の妻、桃太郎のおばあさん、桃太郎といっしょに鬼を襲った犬が出廷。桃から生まれた桃太郎は何者か？鬼はなぜ鬼ヶ島に住んでいるのか？昔話の“空白部分”に解釈を加え、昔話の“その後”が、『JIN－仁－』や現在放送中の『天国と地獄～サイコな2人～』などで知られる森下佳子氏の脚本で展開される。