本季续第一季结尾留下的疑惑，Ashley和Spencer最终走到一起，开始了一段同志恋情。然而她们的感情必须面对残酷的现实。一方面，是Spencer母亲的阻挠，另一方面，是周遭同学的嘲笑（以Madison为代表）。而Ashley的生活突遭变故，妹妹的突然出现将Ashley推向崩溃的边缘……
电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。 《背影》：陈经理（陈柏霖 饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。 《湖畔》：陈德明（陈柏霖 饰）刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友（杨佑宁 饰）即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。 《再见》：大学教授陈志彬（陈柏霖 饰）前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师（蒋雯丽 饰），两人重续了一段师生恋。
三个寡妇决定购买演唱会门票，去看她们最喜欢的歌手，于是开始做起电子烟液的生意，这令当地黑道大佬十分不悦
一个古板的老太太把一生的积蓄-—一百万欧元都藏到了她的旧床垫下面，可是这个床垫却被不知情的子女们嫌太老旧，扔了。当子女们得知真相后，一石激起千层浪浪，全家开始了轰轰烈烈的找床垫行动。就在这时，子女中经常被哥哥姐姐们称为傻子的小儿子，给电台打了电话，用5万欧元悬赏里面藏有百万欧元的床垫，此时全国的人们都开始疯狂的找这张藏有百万欧元的床垫，古板的老太太也因此受邀参加电视台节目讲述床垫金额的由来。最终，在全国人都积极参与的情况下，老太太一家是否能如愿的寻回床垫呢？
继曼谷、纽约之后，东京再出大案。唐人街神探唐仁（王宝强 饰）、秦风（刘昊然 饰）受侦探野田昊（妻夫木聪 饰）的邀请前往破案。“CRIMASTER世界侦探排行榜”中的侦探们闻讯后也齐聚东京，加入挑战，而排名第一Q的现身，让这个大案更加扑朔迷离，一场亚洲最强神探之间的较量即将爆笑展开……
1999年底的最后一个工作日，东京一家名为大井物产的商社办公室里传出了欢呼声。台湾高速铁路的机电核心系统的优先议约权由日本新干线反败为胜取得。进公司已4年的多田春香（玻瑠饰）因此被公司派去台湾。对于春香而言，台湾有着她大学暑假初访时惋惜的回忆。与偶遇的台湾青年Eric（炎亚纶饰）一起欢度一天后，无心之下失去了联络方式。在尝试不同方法寻找Eric却无下落后，春香决定将此回忆封闭从此不再去台湾。六年后的今天，春香以新干线建设团队一员，再次踏上这片土地。
安德烈被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色情电影的配音演员，做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……
玛格丽特（葛丽泰·嘉宝GretaGarbo饰）是一名混迹于巴黎上流社会的风尘女子，一次偶然中，她结识了名叫阿芒（罗伯特·泰勒RobertTaylor饰）的年轻男子，玛格丽特本以为阿芒和她曾经遇到过的那些男人们一样恶劣，但很快，阿芒的善良和真正就打动了玛格丽特。\r一番波折之后，玛格丽特和阿芒在一起了，玛格丽特放弃了巴黎灯红酒绿的生活，随着阿芒隐居乡间，可是她灰暗的过去却不愿意放过她。阿芒的父母得知了玛格丽特的身世，他们恳求玛格丽特离开阿芒，以免给他带来负面的影响。心中怀着对阿芒的爱意和巨大的痛苦，玛格丽特照办了，不明事情真相的阿芒以为玛格丽特抛弃了他，遂即展开了残酷的报复。
一次偶然中，重考生俊平（堂本光一 饰）结识了名叫太田原桃子（濑户朝香 饰）的活泼女子，桃子的热情和开朗感染了俊平，两人之间很快就发展出了一段真挚的友谊。俊平自打高中起就一直暗恋着如今成为了桃子校友的小夜子（仲间由纪惠 饰），其实在内心里一直喜欢俊平的桃子将这一切看在眼里。 受到了小夜子的激励，俊平参加了重考补习班，令俊平惊讶的是，桃子竟然也放弃了课业，成为了他的“战友”。一年后，俊平和桃子双双考入了理想的大学，桃子亦向俊平袒露了自己的真心，直到这时，俊平才发现桃子已然成为了自己心中最重要的存在。就在这时，桃子的前男友曾根田（藤木直人 饰）出现在了桃子的生活中，与此同时，他也成为了桃子和俊平的感情之中最大的威胁。